- Breakpoint – Uma Grande Alta
Solana Breakpoint 2023 é a conferência anual da comunidade Solana realizada em Amsterdã de 30 de outubro a 3 de novembro. Muitos projetos no ecossistema Solana atualizaram seu progresso, melhorias técnicas e novos roteiros na conferência.
Com Breakpoint como catalisador, Solana deu as boas-vindas a um grande impulso. Em 21 de novembro de 2023, o token SOL subiu 140% e o seu ecossistema também testemunhou uma recuperação geral. Muitas pessoas começaram a acreditar que a atual Solana se livrou da sombra da FTX, embarcando em uma narrativa totalmente nova como uma blockchain monolítica.
Fonte dos dados: CoinMarketCap e CoinGeko, de 30/10/2023 a 21/11 /2023
- Quais são os pontos de acesso do mercado secundário para o ecossistema Solana?
De acordo com os dados do CMC e CoinGeko, selecionamos 80 projetos nativos da Solana que atendem aos nossos padrões de volume de negociação e capitalização de mercado para descobrir em quais projetos Solana os investidores se concentraram desde o Breakpoint até agora (21 de novembro). O conteúdo a seguir concentra-se apenas em projetos que emitiram tokens no mercado secundário.
Primeiro, vamos avaliar a condição geral do mercado do ecossistema Solana:
A capitalização de mercado total do setor dePIN é atualmente a mais alta, principalmente devido à recente migração de Rende para Solana. O segundo é o setor DeFi. Em termos de número de projetos, o ecossistema é composto principalmente por DeFi (36 projetos) e GameFi (15 projetos). Embora existam muitos projetos nestes setores, o valor de mercado geralmente não é elevado. Especialmente para DeFi, o valor médio de mercado é de apenas US$ 28,23 milhões. Isto mostra que muitos protocolos de alta qualidade ainda têm grande potencial de crescimento. Finalmente, os valores dos projetos e o valor de mercado dos tipos SocialFi e NFT são muito baixos, uma vez que a maioria dos protocolos líderes neste setor ainda não emitiram tokens.
Em geral, o foco principal do ecossistema Solana permanece concentrado nos setores dePIN, DeFi, GameFi e MEME, o que também pode ser visto no volume de negociação (consulte a figura abaixo).
| Capitalização de Mercado (US$ MM) | Número de Protocolos | Capitalização de Mercado Média ($MM / protocolo) | Volume de Negociação ($MM / 24h) | Aumento de Preço | |
| dePIN | 1,691.30 | 6 | 410.33 | 126,176,053.85 | 63% |
| DeFi | 1,016.39 | 36 | 28.23 | 155,569,443.00 | 124% |
| GameFi | 655.72 | 15 | 43.71 | 105,515,557.07 | 137% |
| MEME | 208.64 | 9 | 23.18 | 40,147,514.72 | 280% |
| Media | 261.97 | 4 | 65.49 | 14,037,066.31 | 33% |
| SocialFi | 13.11 | 3 | 4.37 | 3,016,970.04 | 228% |
| NFT | 23.59 | 4 | 5.90 | 685,718.87 | 44% |
| Other | 42.52 | 3 | 0.84 | 504,259.36 | 100% |
Fonte dos dados: CoinMarketCap e CoinGeko, de 30/10/2023 a 21/11 /2023
Vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho de projetos individuais:
Movimento de preços
Nosana ocupa o primeiro lugar, combinando três narrativas importantes:
- IA
- Mineração de GPU
- Solana
Depois que sua equipe apresentou o projeto na conferência Breakpoint, conseguiu um aumento de preço de aproximadamente 33 vezes. Enquanto isso, considerando o volume de negociação, outros projetos de desempenho notável incluem Bonk, Only1, Shadow Token e Elumia Crowns.
| Aumento de Preço | Capitalização de Mercado Atual (US$ MM) ($) | Média de Volume | Categoria | |
| Nosana | 3299.7% | 26,584,155 | 1,019,017 | dePIN |
| GooseFX | 2161.0% | 13,288,448 | 68,891 | DeFi |
| Bonk | 590.8% | 161,512,717 | 33,320,129 | MEME |
| Only1 | 584.4% | 5,809,018 | 1,080,348 | SocialFi |
| Fronk | 472.4% | 1,370,682 | 55,705 | MEME |
| Cheems | 445.0% | 860,413 | 14,086 | MEME |
| Hawksight | 397.8% | 259,949 | 13,250 | DeFi |
| Shadow Token | 383.7% | 58,374,520 | 596,541 | Infra |
| Elumia Crowns | 358.7% | 4,045,729 | 2,370,405 | GameFi |
| WOOF | 356.4% | 2,409,188 | 62,060 | MEME |
Fonte dos dados: CoinMarketCap e CoinGeko, de 30/10/2023 a 21/11 /2023
Volume de negociação
Render ocupa o primeiro lugar em volume de negociação, seguido pelo projeto oracle lançado recentemente, Pyth Nework. Ao mesmo tempo, encontramos um novo projeto MEME interessante – Myro, cujo token de projeto e Bonk são os dois tokens com os maiores aumentos de preços e grandes volumes de negociação.
| Aumento de Preço | Capitalização de Mercado Atual (US$) | Média de Volume ($) | Categoria | |
| Render | 33.5% | 1,298,382,726 | 123,019,919 | dePIN |
| Pyth Network | 3.6% | 471,967,571 | 105,094,763 | DeFi |
| STEPN | 45.4% | 380,951,816 | 96,908,332 | GameFi |
| Bonk | 590.8% | 161,512,717 | 33,320,129 | MEME |
| Raydium | 78.6% | 83,395,296 | 25,573,162 | DeFi |
| Audius | 7.0% | 214,348,375 | 12,076,939 | Media |
| Zebec | 25.1% | 31,377,189 | 11,311,770 | DeFi |
| Bonfida | 13.4% | 21,814,496 | 6,778,066 | DeFi |
| Myro | 343.3% | 16,109,347 | 3,687,098 | MEME |
| Samoyedcoin | 73.4% | 26,636,059 | 2,395,094 | MEME |
Fonte dos dados: CoinMarketCap e CoinGeko, de 30/10/2023 a 21/11 /2023
Descobertas:
A atenção e a especulação do ecossistema de Solana estão focadas principalmente em DeFi, MEME e dePIN, fazendo com que esses três setores mereçam monitoramento contínuo.
- Projetos DeFi: vale a pena explorar os projetos existentes, especialmente aqueles que sofreram uma queda significativa durante o incidente da FTX, mas que ainda estão progredindo com equipes ativas.
- Projetos dePIN: é importante ficar de olho nos projetos mais recentes. Aproveitando o design único da rede pública Solana, esses projetos possuem maior espaço imaginativo e de design, oferecendo maior oportunidade de encontrar narrativas distintas de outros protocolos similares no mercado.
- Projetos MEME: BONK, o principal projeto tipo MEME, registou um aumento de 5,9x no preço, enquanto a capitalização de mercado de outros projetos MEME no setor ainda é relativamente baixa. Há um potencial significativo de crescimento e talvez possamos antecipar um enredo semelhante ao surgimento do SHIB após o DOGE.
- Projetos que valem a pena acompanhar:
dePIN
Beneficiando-se da tecnologia de compressão de estado da Solana, os projetos de dePIN podem reduzir significativamente o custo de cunhagem de NFTs que representam hardware do mundo real (vários NFTs podem ser cunhados por apenas um centavo de dólar). Portanto, Solana é o ecossistema preferido para muitos projetos dePIN.
Além de ficar de olho em novos projetos, atualmente existem apenas quatro projetos no ecossistema dePIN, cada um com características únicas. Render e Nosana se concentram no compartilhamento de poder de computação GPU, enquanto Synesis One está envolvido no treinamento de modelos de IA (Train to Earn). Eles estão no caminho certo na narrativa do blockchain e da integração de IA. Hivemapper e Helium, por outro lado, concentram-se em dashcams descentralizadas e redes sem fio descentralizadas.
Em geral, a narrativa blockchain + IA parece oferecer maior certeza e potencial. Para aqueles que preferem menor risco, vale a pena considerar o Render. Apesar do aumento de 30x da Nosana desde novembro, seu valor de mercado em circulação ainda é relativamente baixo, de US$ 26 milhões, fazendo com que valha a pena ficar de olho.
Synesis One, que se enquadra na categoria de joias escondidas, atualmente não está recebendo muita atenção. Por ser um protocolo com conceito Train-to-Earn (Treine para Ganhar), permite que os usuários utilizem suas próprias máquinas para treinar modelos disponibilizados pela plataforma e receber recompensas da plataforma pelo treinamento. A equipe Synesis One está agora trabalhando em uma melhor integração com seu projeto Web2, Mind AI, em um futuro próximo.
| Aumento de Preço | Capitalização de Mercado Atual(US$) | Valor Total Diluído (FDV) ($) | Média de Volume | Tipo | |
| Render | 33.5% | 1,298,382,726 | 1,791,208,464 | 123,019,919 | GPU |
| Helium | 41.3% | 312,229,787 | 460,918,787 | 2,063,266 | 5G |
| Nosana | 3299.7% | 26,584,155 | 42,030,000 | 1,019,017 | GPU + foco em IA |
| Hivemapper | 78.4% | 4,104,764 | 207,839,348 | 73,853 | Mapa |
| Shadow Token | 383.6% | 58,374,520 | 75,954,001 | 596,541 | Armazenamento |
| Synesis One | 329.4% | 6,860,000 | 6,420,000 | 250,439 | Treinamento de IA |
Fonte dos dados: CoinMarketCap e CoinGeko, de 30/10/2023 a 21/11 /2023
DeFi
Usamos a atividade do Twitter como ponto de partida para encontrar equipes e projetos que ainda estão em construção ativa durante o mercado em baixa. Dos 36 projetos DeFi coletados, 17 permanecem ativos. Os outros têm envolvimento mínimo ou cessaram as operações.
Entre os 17 projetos ativos, o mais proeminente é o projeto estrela recentemente lançado Pyth Network, considerado um ativo de primeira linha no ecossistema Solana. Orca, Solend e Marinade podem ser reconhecidos como projetos de primeira linha no espaço Solana DeFi. Os seus dados fundamentais recentes (TVL e números de utilizadores, etc.) têm aumentado rapidamente. Para obter mais detalhes, você pode consultar o painel de dados Solana no DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).
Na categoria de capitalização de mercado relativamente baixa, projetos notáveis incluem GooseFX, Prism e Hadeswap.
- GooseFX é uma plataforma completa que oferece atualmente negociação de derivativos, pools de rendimento de liquidez e negociação NFT. Seu produto de pool de liquidez mostrou um progresso significativo, utilizando tecnologia dinâmica de provisão de liquidez unilateral, oferecendo aos PLs maiores participações nos lucros – USDC e USDT podem alcançar um retorno anualizado de cerca de 40% agora, o que é bastante substancial. Alinha-se ao conceito de Rendimento Real (Real Yield). Atualmente, a maioria dos pools está em plena capacidade.
- Prism é uma DEX de negociação híbrida CLOB e AMM spot e derivativa, que também fornece agregação DEX para negociação à vista. O volume de negociação da plataforma tem crescido rapidamente, com volumes diários de negociação superiores a US$ 40 milhões para pares importantes como SOL/USDC em seu negócio de derivativos.
- Hadeswap é interessante; seu produto inicial foi um NFT AMM semelhante ao Sudo Swap, mas seu desenvolvimento foi moderado. Felizmente, a equipe mudou de direção e introduziu OranFi (@OranFiBTC) – uma plataforma de lançamento para BRC20, e Midas – um projeto de stablecoin apoiado por NFT. Sua presença nas redes sociais continua muito ativa. Considerando seu Valor Total Diluído (FDV) de apenas US$ 9 milhões, vale a pena adicioná-lo à sua lista de observação.
Para obter mais informações sobre dados recentes do mercado secundário e de mídia social para projetos Solana DeFi, consulte o gráfico abaixo.
| Nome | Tipo | Mercado | Atividade nas redes sociais (7 dias) | ||||
| Preço% | Cap. Mercado ($MM) | Valor Total Diluído (FDV) ($MM) | Volume | # de tweets | visualizações / tweet | ||
| Pyth Network | Oráculo | 3.6% | 472 | 3,253 | 105,094,763 | 21 | 55,140 |
| Solanium | Launchpad | 207.1% | 14 | 14 | 1,040,593 | 2 | 20,325 |
| Hadeswap | Stablecoin | -43.7% | 0 | 9 | 51,095 | 6 | 14,307 |
| Raydium | Dex | 78.6% | 83 | 198 | 25,573,162 | 8 | 5,343 |
| Zebec | Pagamentos | 25.1% | 31 | 81 | 11,311,770 | 16 | 4,883 |
| Solend | Empréstimos | 120.8% | 34 | 96 | 83,353 | 5 | 4,389 |
| DeFi Land | Agregador de Juros | 235.8% | 6 | 11 | 77,007 | 5 | 3,608 |
| Marinade | LSD (Liquid Staking Derivative) | 187.3% | 44 | 190 | 1,916,725 | 19 | 3,522 |
| GooseFX | One-Stop DeFi | 2161.0% | 13 | 31 | 68,891 | 15 | 3,467 |
| Orca | Dex | 97.0% | 93 | 225 | 965,669 | 12 | 3,015 |
| Prism | Dex & Derivativos | 41.4% | 9 | 52 | 49,752 | 8 | 2,305 |
| HXRO | Derivativos | 72.9% | 90 | 147 | 32,229 | 4 | 2,193 |
| Mango | Derivativos | 17.1% | 22 | 199 | 183,194 | 20 | 1,787 |
| Hawksight | Ferramentas de Mercado e Portfólio | 397.8% | 0 | 7 | 13,250 | 20 | 1,015 |
| Solar | DEX | -19.6% | 3 | 1 | 6,042 | 8 | 651 |
| Step Finance | Ferramentas de Mercado e Portfólio | 74.7% | 13 | 22 | 100,757 | 20 | 539 |
| Hubble Protocol | Stablecoin | 36.4% | 3 | 6 | 448,998 | 3 | 253 |
Fonte dos dados: CoinMarketCap e CoinGeko, de 30/10/2023 a 21/11 /2023
MEME
Nesta atual tendência de alta, o setor MEME tem mostrado um desempenho notável, com Bonk mantendo firmemente a posição de liderança e alcançando um aumento de 5x no preço. Também vale a pena notar que a Binance listou recentemente dois pares de negociação perpétuos para projetos Solana – PYTH e BONK – que têm potencial para impulsionar o crescimento de outros projetos no setor Solana e MEME.
Atualmente, os projetos MEME da Solana não têm visto muitas entradas altamente inovadoras, com os temas predominantes centrados em cães e sapos. Vale a pena se atentar a quaisquer novos projetos MEME que tragam um estilo mais único para a mesa.
Entre os projetos existentes, exceto Bonk, as avaliações de outros não são muito elevadas. Entre eles, Samoyedcoin e Myro merecem atenção especial.
- Samoyedcoin: O adorável Samoyed MEME branco, já foi um projeto líder no setor Solana MEME, mas foi superado pelo BONK. No entanto, sua comunidade ainda é altamente ativa, com cada postagem no Twitter recebendo em média dezenas de milhares de visualizações e uma boa presença na comunidade Solana. A equipe é muito ativa nas operações, colaborando frequentemente com outros projetos Solana e participando de eventos offline. Sua avaliação atual é de aproximadamente US$ 31 milhões, com bons volumes diários de negociação.
- Myro: Em homenagem a Raj, o cachorro do cofundador de Solana, MYRO é um novo token MEME que vem ganhando atenção relativamente grande da comunidade recentemente. Focado em imagens MEME com sessões frequentes de Perguntas e Respostas no Twitter, MYRO se alinha estreitamente com a narrativa de Solana SHIB. Sua avaliação atual é de US$ 16 milhões.
| Nome | Dados do Mercado | Atividade nas Redes Sociais (7 days) | |||
| Aumento de Preço | Valor Total Diluído (FDV) ($) | Média de Volume ($) | Visualiz. | Média de visualiz. / Tweet | |
| Bonk | 590.8% | 376,829,204 | 33,320,129 | 504,769 | 25,238 |
| Myro | 343.3% | 16,862,764 | 3,687,098 | 119,008 | 5,667 |
| Samoyedcoin | 73.4% | 31,200,763 | 2,395,094 | 237,970 | 11,899 |
| Peepo (SOL) | 241.7% | 440,117 | 523,489 | 25,553 | 1,217 |
| WOOF | 356.4% | 2,447,117 | 62,060 | 26,498 | 1,325 |
| KING | 13.4% | 1,109,811 | 60,965 | 17,420 | 871 |
| Fronk | 472.4% | 1,301,655 | 55,705 | 53,463 | 2,673 |
| Cheems | 445.0% | 1,971,231 | 14,086 | 10,274 | 514 |
| RIBBIT | 169.0% | 2,206,970 | 1,091,354 | 37,053 | 1,950 |
Fonte dos dados: CoinMarketCap e CoinGeko, de 30/10/2023 a 21/11 /2023
Sobre a CoinEx
Fundada em 2017, a CoinEx é uma exchange global de criptomoedas comprometida em facilitar a negociação de ativos digitais. A plataforma oferece uma gama de serviços, incluindo negociação à vista e de margem, futuros, swaps, formador de mercado automatizado (AMM) e serviços de gestão financeira para mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões.
Desde a sua criação, a CoinEx aderiu firmemente ao princípio “usuário em primeiro lugar”. Com a intenção sincera de promover um ambiente de negociação de criptomoedas equitativo, respeitoso e seguro, a CoinEx permite que os usuários acessem sem esforço o mundo das criptomoedas, oferecendo produtos e serviços fáceis de usar.