Uma onda inovadora está varrendo o universo das corretoras de Bitcoin, abrindo portas para oportunidades lucrativas no mercado de ativos digitais. Este artigo mergulha na evolução das exchanges de criptomoedas e destaca as novas opções emergentes no setor.
A história das corretoras: MtGox, Poloniex e Binance
No início, a troca de moedas fiduciárias (como real, dólar, euro) por bitcoins era realizada principalmente através de transações diretas entre indivíduos ou por meio de intermediários modestos. Com o crescimento do mercado, surgiram corretoras automatizadas para facilitar essas transações, conectando compradores e vendedores.
A MtGox, uma das primeiras e mais proeminentes corretoras sediadas no Japão, foi pioneira neste campo. Inicialmente focada na venda de cartas do jogo Magic The Gathering, a MtGox rapidamente evoluiu para uma plataforma de negociação de Bitcoin, mas infelizmente colapsou após um grande roubo.
Após a queda da MtGox, a Poloniex emergiu como uma líder, oferecendo uma ampla gama de pares de moedas e um serviço ao cliente robusto. No entanto, a incapacidade de lidar com o influxo de novos usuários levou ao seu declínio, dando espaço para a ascensão da Binance.
A Binance revolucionou o mercado ao integrar os clientes como stakeholders, oferecendo criptoativos que geravam lucros compartilhados. Este modelo inovador fez da Binance a corretora líder mundial.
O fim do reino da Binance?
Recentemente, a Binance enfrentou desafios significativos, incluindo um acordo de $4 bilhões com o governo dos EUA e a saída de seu CEO.
Apesar desses contratempos e da retirada de bilhões em criptoativos, a Binance mantém um ecossistema robusto, com ferramentas como Trust e Binance Wallet e o agregador de dados Coinmarketcap.
É muito cedo para falar sobre o fim da Binance, mas se a corretora não tomar cuidado, opções inovadoras estão surgindo e prometem descentralizar ainda mais esse mercado.
O futuro das exchanges
As corretoras de bitcoin sofrem fortemente com roubos, mescla de fundos entre clientes, excesso de KYC e falta de liquidez.
Para cada um desses problemas há uma solução diferente que está sendo trabalhada por projetos diversos. Vejamos uma lista delas:
Backpack.exchange
A corretora foi fundada por ex-diretores da FTX. Devido a experiência no mercado, eles tornaram a exchange não custodiante.
Ou seja, eles não ficam com os ativos do cliente. Isso resolve a mescla de fundos de corretoras com clientes.
Uniswap
A Uniswap é uma protocolo construído em cima do Ethereum para facilitar a troca de ativos digitais no blockchain. Isso é feito com o uso de contratos inteligentes e o preço dos ativos é determinado por fórmulas matemáticas.
A Uniswap também conta com um token de governança chamado UNI.
Para usar a exchange descentralizada não é preciso de autorização de governos, documentos e a liquidez costuma ser boa o suficiente para pequenos compradores.
Ao longo de 2023, a Uniswap conseguiu superar a Coinbase (maior corretora dos Estados Unidos) em volume:
BISQ
Assim como a Binance e a Uniswap, a Bisq também conta com um ativo digital próprio para recompensar os criadores de valor dentro do ecossistema.
Ela é uma corretora de pessoa para pessoa, ou seja, não necessita de documentos e o preço é determinado de acordo com cada negociação individual, sem um livro de ofertas como nas exchanges normais.
Apesar de ter um sistema mais descentralizado, livre de KYC e que até mesmo utiliza o Tor para dar mais privacidade aos usuários, a liquidez da corretora ainda é pequena e o uso poder ser complexo para iniciantes.
Como lucrar com isso
Para maximizar ganhos na vanguarda das exchanges de criptomoedas, uma estratégia eficaz envolve o investimento em tokens de governança. Exchanges inovadoras como a Uniswap oferecem esses tokens, proporcionando uma oportunidade de investimento direto.
Por outro lado, a Bisq, com seu ativo exclusivo no blockchain do Bitcoin, recompensa os contribuintes do projeto de formas variadas.
Embora a Backpack Exchange ainda não disponha de um token próprio, a expectativa de lançamento futuro abre perspectivas interessantes para investidores antenados nas tendências emergentes do mercado de criptomoedas.