Em dezembro de 2020 a empresa havia anunciado que US$ 400 milhões de títulos seniores conversíveis se transformaram em BTC. Agora a empresa vai aproveitar para comprar bitcoins novamente com uma estratégia parecida.
Ela também recolherá US$400 milhões em títulos. Serão oferecidas “senior secured notes” – que são títulos que devem ser pagos antes da maioria das outras dívidas, no caso de o emissor declarar falência. Esse montante será usado para adquirir bitcoins, conforme anúncio da empresa.
Muitos investidores institucionais resolveram embolsar bitcoins após essa correção de 50%. O Michael Saylor, fundador e CEO da MicroStrategy, não podia ficar fora dessa. As ações da empresa tiveram um ótimo desempenho no final do ano passado, correlacionado com a alta no preço da criptomoeda. Se agora o mercado cripto voltar a subir, Michael Saylor terá um resultado positivo tanto com o investimento da empresa em bitcoin, como a valorização das próprias ações.
De acordo com o pronunciamento à imprensa hoje: “MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) (“MicroStrategy”) anuncia que pretende oferecer, sujeito às condições de mercado e outros fatores, US$ 400 milhões de valor principal agregado em senior secured notes com vencimento em 2028 (as “notas”) em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”) e a pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras, e não pode ser garantido se, quando ou em que termos a oferta poderá ser concluída.
As notas serão total e incondicionalmente garantidas em uma base sênior garantida, conjunta e separadamente, pela MicroStrategy Services Corporation, uma subsidiária integral da MicroStrategy, e certas subsidiárias da MicroStrategy que podem ser formadas ou adquiridas após o fechamento da oferta. As notas e as garantias relacionadas serão securitizadas, garantida com o endividamento sênior existente e futuro da MicroStrategy, por direitos de garantia em quase todos os ativos da MicroStrategy e dos fiadores, incluindo quaisquer bitcoins ou outros ativos digitais adquiridos em ou após o fechamento da oferta, mas excluindo os bitcoins existentes da MicroStrategy, bem como os bitcoins e ativos digitais adquiridos com os rendimentos dos bitcoins já existentes”.
A MicroStrategy pretende usar os recursos líquidos da venda das notas para adquirir bitcoins adicionais. Os cerca de 92.079 bitcoins que a empresa já tem serão mantidos por uma subsidiária recém-formada, a MacroStrategy LLC.
Muitos investidores ainda se perguntam se o Bitcoin, agora cotado a US$ 36.000, atingiu o seu fundo. De qualquer forma, esta notícia da MicroStrategy anima os touros e pode impulsionar o preço do bitcoin assim como as ações da própria empresa.
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