A OranjeBTC S.A. Educação e Investimento (B3: OBTC3) obteve uma injeção de capital de R$ 210 milhões e o fundo da Itaú Asset Management Ltda. (Itaú) forneceu os recursos por meio da compra de títulos de dívida da empresa.
A operação de crédito exige o uso de bitcoin como garantia de pagamento ao credor. Desta forma, a companhia listada na bolsa de valores brasileira firma um compromisso financeiro com vencimento programado para o ano de 2031.
O acordo ocorreu em um ambiente privado na quinta-feira (30) sem oferta ao público em geral. A diretoria da OranjeBTC aprovou a terceira emissão de debêntures simples divididas em duas séries distintas.
Acordo de R$ 210 milhões com Itaú foca na aquisição de bitcoin
O montante captado servirá para reforçar a estratégia de tesouraria da companhia de capital aberto. A OranjeBTC utilizará o dinheiro da parceria com o Itaú para otimizar sua estrutura institucional e adquirir mais unidades do criptoativo.
A emissão de crédito não abriu ofertas públicas para atrair recursos no mercado de varejo do Brasil. O aporte financeiro respeitou as regras aplicáveis às alocações de capital de entes institucionais de via restrita.
O valor da dívida sofre uma divisão entre as duas etapas da emissão de papéis no mercado. A primeira série soma R$ 130 milhões e a segunda cota concentra R$ 80 milhões sob condições de validação de requisitos.
A remuneração da dívida acompanha a variação do indicador financeiro atrelado à taxa de juros do país. O cálculo embute o rendimento integral da variação acumulada do CDI com um acréscimo de 1,85% ao ano.
Dólar baliza a correção financeira dos valores da operação de crédito
A taxa de venda de dólares calculada pelo Banco Central do Brasil (BCB) ditará a correção da quantia principal da dívida. O sistema governamental PTAX servirá de base para a atualização dos montantes em moeda fiduciária desde a data de liquidação do negócio.
O pagamento de todas as obrigações contratuais acontecerá de forma unificada na quitação do prazo final estipulado. Os envolvidos definiram o limite da cobrança para o terceiro dia do mês de janeiro de 2031.
A ausência de ofertas ao público aberto dispensa os trâmites de registros em associações ou entidades financeiras. A liberação do dinheiro atrelado ao fundo requer a verificação formal do repasse das garantias em criptomoedas.
O mercado de capitais do Brasil observa a primeira ação de crédito estruturada com lastro direto no ativo da rede do bitcoin. A instituição emissora consolida seu papel na criação de novas arquiteturas de captação no território nacional.
Guilherme Amado Cerqueira Gomes exerce o cargo de diretor de relações com investidores da marca educacional. O executivo assinou o documento oficial da transação dispensada de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
OranjeBTC anuncia uma estrutura de dívida inovadora com Bitcoin como garantia no